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受國際金融危機(jī)沖擊，2009年被認(rèn)為是“中國經(jīng)濟(jì)最為困難的一年”，但中國仍然交出了一份令世人矚目的答卷，不但成功實現(xiàn)年初提出的“保8”目標(biāo)，而且增速大大超過預(yù)期。

在這種大環(huán)境下，目前國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)到底發(fā)展到何種規(guī)模？還面臨哪些突出的問題？為了獲取這些問題較為準(zhǔn)確的答案，為國內(nèi)廣大工程機(jī)械租賃企業(yè)決策提供科學(xué)參考，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工程機(jī)械租賃分會聯(lián)合《建筑機(jī)械》雜志，繼2007年、2008年之后，于近期再次進(jìn)行了中國工程機(jī)械租賃行業(yè)的調(diào)查。本次調(diào)查共發(fā)問卷173份，收回149份，其中有效問卷123份，在此特別感謝調(diào)查中所有支持我們工作的朋友。

1  企業(yè)基本情況

1.1  企業(yè)類型

如圖1所示，調(diào)查涉及的租賃企業(yè)中，國有企業(yè)14家，占被調(diào)查企業(yè)總數(shù)的11.4%；民營企業(yè)有68家，占55.3%；中外合資企業(yè)為13家，占10.6%；外商獨資企業(yè)有28家，占22.7%。與2008年的調(diào)查結(jié)果對比，民營企業(yè)比2008年的58.5%略有下降。民營租賃企業(yè)多少受到了經(jīng)濟(jì)危機(jī)波及，但即便如此，民營企業(yè)仍然從比例上占據(jù)絕對優(yōu)勢。中外合資成分由16.9%下降至10.6%，與之相比，國有成分比2008年的10.8%略有提升，2008年外商獨資占據(jù)的13.8%，2009年這一比例達(dá)到了22.7%，有了大幅度的增長，由此可見，2009年中國工程機(jī)械租賃企業(yè)的性質(zhì)尚未發(fā)生大的變化，民營企業(yè)繼續(xù)占據(jù)半壁江山。這和中國良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢與積極的經(jīng)濟(jì)政策有著密切的關(guān)系。

所示，在被訪者供職的企業(yè)中，從事租賃業(yè)不到5年的有72家，占調(diào)查企業(yè)總數(shù)的58.5%；已從業(yè)5??10年的有39家，占31.7%；從業(yè)10年以上的有12家，占9.8%。從事租賃業(yè)不到5年的企業(yè)，2008年調(diào)查中占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)比例為67.7%，到2009年則降到58.5%。兩個比例數(shù)折射出工程機(jī)械租賃企業(yè)在經(jīng)過了2008年雨后春筍般的發(fā)展態(tài)勢之后，從業(yè)時間較短、設(shè)備單一的租賃企業(yè)之間的競爭日趨激烈，一些力量單薄的企業(yè)已被淘汰出局。

這些企業(yè)可分為5種類型(見圖3)，分別是專業(yè)工程機(jī)械租賃公司、隸屬施工企業(yè)的租賃公司、隸屬制造商的租賃公司、隸屬代理商的租賃公司和其他涉及租賃業(yè)務(wù)的公司。其中專業(yè)工程機(jī)械租賃公司有66家，占總數(shù)的53.7%；隸屬施工企業(yè)的租賃公司有24家，占總數(shù)的19.5%；隸屬制造商的有18家，占14.6%；隸屬代理商的有3家，占2.4%；還有其他涉及租賃業(yè)務(wù)的公司有12家，占9.8%。

本次調(diào)查中，專業(yè)工程機(jī)械租賃公司占有53.7%的比例，較2008年的44.6%有了較大幅度的增長。結(jié)合對調(diào)查對象的采訪得知，很多施工企業(yè)的設(shè)備管理部門逐步趨向?qū)I(yè)化，逐漸形成專業(yè)的租賃公司，這是施工企業(yè)提高設(shè)備利用率和資產(chǎn)管理水平的自身要求，同時有些租賃公司的獨立性也表現(xiàn)得越來越強(qiáng)，對租賃業(yè)務(wù)的經(jīng)營根據(jù)實際情況優(yōu)先考慮租期較長或利潤率較高的用戶，這些發(fā)展都將更加有利于資源的優(yōu)化配置。另一方面，由于國家目前尚無專門針對租賃企業(yè)的管理機(jī)構(gòu)，只要擁有設(shè)備就可以開展業(yè)務(wù)，租賃業(yè)在興起的那一刻，就面臨著市場不規(guī)范的現(xiàn)實問題。

另外，隸屬制造商的租賃公司本次調(diào)查中仍占有14.6%。不少工程機(jī)械廠商看重租賃業(yè)務(wù)根本上還是為了促進(jìn)設(shè)備銷售以及回收資金。這類廠商一般都擁有強(qiáng)大的資金實力和過硬的設(shè)備維護(hù)能力，如徐工、三一、中聯(lián)、龍工、廈工、柳工等公司都開展了融資租賃業(yè)務(wù)。對廠家來說，融資租賃會擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率，對用戶來說，廠商租賃最大的好處是設(shè)備維護(hù)能得到切實保障，但不足之處表現(xiàn)在產(chǎn)品品牌和種類的可選擇空間相對狹窄，這一點恰為很多專業(yè)工程機(jī)械租賃公司提供了市場空間。他們精選出各廠家受到市場歡迎的機(jī)種，供承租人挑選。不少專業(yè)租賃公司還成立了專門的維修團(tuán)隊，解除了承租者的后顧之憂，因而受到市場的青睞。

另一個值得注意的現(xiàn)象是，本次調(diào)查中隸屬代理商的租賃公司有3家，占調(diào)查企業(yè)的2.4%，低于2008年的7.7%。對這一變化，一方面可能是由于參與調(diào)查的這類企業(yè)本身少于2008年，另一方面可解釋為，很多代理商已將自己的租賃業(yè)務(wù)獨立出來，成立了專門的租賃公司。專業(yè)的租賃公司多為民營企業(yè)，體制靈活、船小好調(diào)頭，是中國工程機(jī)械租賃業(yè)的生力軍。

1.2  企業(yè)規(guī)模

所示，在本次調(diào)查的123家企業(yè)中，總資產(chǎn)小于1000萬元的企業(yè)有45家，占總數(shù)的36.6%，1000萬～5000萬元的有30家，占24.4%；5000萬～1億元的有15家，占12.2%；1億元以上的有33家，占26.8%。

所示為被訪者供職企業(yè)設(shè)備擁有量情況，可租賃設(shè)備50臺以下的企業(yè)有69家，占總數(shù)的56.1%；50臺～100臺的有12家，占9.8%；100臺～200臺的有18家，占14.6%；200臺以上的有24家，占19.5%。

企業(yè)注冊資金方面，如圖6所示，1000萬元以下的有57家，占46.3%；1000萬～5000萬元的有30家，占24.4%；5000萬～1億元的有18家，占14.6%；1億元以上的企業(yè)有18家，占14.6%。

由以上調(diào)查結(jié)果可以看出，近七成企業(yè)的設(shè)備保有量在100臺以下，近一半受訪企業(yè)注冊資金不足1000萬元，這兩個比例在2008年調(diào)查中均接近九成。注冊資金過億的大型企業(yè)，2009年占14.6%，而2008年僅占3.1%。在2008年的調(diào)查報告中筆者寫道：“這從另一個角度反映了市場上的主力軍還是小型企業(yè)，由于企業(yè)的規(guī)模普遍偏小，市場表現(xiàn)比較散亂，這也導(dǎo)致了規(guī)?；牟徽?dāng)競爭，說明了中國的工程機(jī)械租賃業(yè)需要規(guī)模較大的企業(yè)來引領(lǐng)行業(yè)健康的發(fā)展?！睆膬赡甑恼{(diào)查結(jié)果對比來看，小型企業(yè)的過分競爭已有所降溫，一些發(fā)展迅速的企業(yè)加入了引領(lǐng)行業(yè)的大型企業(yè)陣容，對規(guī)范國內(nèi)工程機(jī)械租賃市場起到了積極的作用。

企業(yè)年營業(yè)額情況見圖7。在1000萬元以下的有42家，占調(diào)查企業(yè)數(shù)的34.1%；1000萬～5000萬元的有33家，占26.8%；5000萬～1億元的有12家，占9.8%；1億元以上的有36家，占29.3%。

可能有部分隸屬于施工企業(yè)或代理商的租賃公司把非租賃業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)也計算進(jìn)來，從而增加了營業(yè)額的數(shù)量。但同時也能反映出，國內(nèi)建筑工程機(jī)械租賃行業(yè)通過市場運作正在優(yōu)化整合，一些零散的小企業(yè)只能通過零星業(yè)務(wù)生存，豐厚的業(yè)務(wù)資源逐漸靠近有規(guī)模的租賃企業(yè)，租賃行業(yè)大型企業(yè)陣容漸趨形成，開始主導(dǎo)市場。

2  企業(yè)經(jīng)營情況

2.1  企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

所示，被訪者供職的租賃企業(yè)中經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及最多的是土方機(jī)械，為51家，占總數(shù)41.5%；經(jīng)營路面機(jī)械業(yè)務(wù)的有42家，占34.1%；經(jīng)營工程起重機(jī)的有30家，占24.4%；經(jīng)營混凝土機(jī)械的為27家，占22.0%；經(jīng)營塔機(jī)的有21家，占17.1%；經(jīng)營高空作業(yè)平臺的有15家，占12.2%；經(jīng)營壓實機(jī)械的有9家，占7.3%；經(jīng)營樁工機(jī)械的有6家，占4.9%；另外還有12家企業(yè)經(jīng)營其他設(shè)備，占9.8%。這一數(shù)據(jù)比較合理地佐證了2009年國家對交通運輸及公共設(shè)施行業(yè)進(jìn)行了重點投資的政策，加之2009年房地產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇升溫，這些都為土方機(jī)械、路面機(jī)械、起重設(shè)備、混凝土設(shè)備等提供了廣闊的市場。

本次調(diào)查顯示，被訪者所在企業(yè)業(yè)務(wù)范圍只涉及周邊區(qū)域的有0家，涉及全國范圍的有42家，占總數(shù)的34.1%。而2008年的這兩組數(shù)據(jù)分別是6家、4.6%和40家、30.8%。本次調(diào)查各企業(yè)業(yè)務(wù)所在區(qū)域的差異凸顯：東北地區(qū)21家，華北地區(qū)45家，華東地區(qū)18家，華中地區(qū)3家，華南地區(qū)0家，西北地區(qū)9家，西南地區(qū)3家。不可否認(rèn)，這種差異有抽樣缺陷的原因，但也說明“跟著業(yè)務(wù)跑”已成為很多租賃企業(yè)的生存法則。這一調(diào)查結(jié)論與《建筑機(jī)械》雜志記者近期對浙江工程機(jī)械租賃市場走訪的結(jié)果相吻合：連云港有幾個“起重機(jī)村”，使連云港當(dāng)?shù)仄鹬貦C(jī)保有量嚴(yán)重飽和，當(dāng)?shù)毓こ塘窟h(yuǎn)不能“喂養(yǎng)”龐大的起重機(jī)群。同時，緊鄰的浙江省近年來工程量快速增長，導(dǎo)致共計有近千臺起重機(jī)從連云港涌入了浙江地區(qū)。

2.2  租賃企業(yè)的客戶對象

被訪者供職企業(yè)客戶對象涉及到國有大型施工企業(yè)的有63家，占總數(shù)的51.2%；涉及到大型民營施工企業(yè)的有54家，占43.9%；涉及到個體施工企業(yè)的有57家，占46.3%；涉及到個人及其他客戶的有30家，占24.4%(見圖9)。從這個結(jié)果不難看出，對工程機(jī)械租賃需求量最大的還是國有大型施工企業(yè)，在國家一系列經(jīng)濟(jì)刺激計劃中，國有大型施工企業(yè)承擔(dān)著最主要的施工任務(wù)。本次調(diào)查中涉及到個體施工企業(yè)的占到46.3%，超過了涉及大型民營施工企業(yè)的43.9%，也高于2008年涉及的個體施工企業(yè)所占的33.8%，這說明個體施工企業(yè)雖然多承接一些小型工程，但隨著全國各地投資建設(shè)的如火如荼，個體施工企業(yè)通過量的積累已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，不可小視。

尋找客戶的方式情況見圖10，通過業(yè)務(wù)人員銷售的有93家，占被調(diào)查企業(yè)的75.6%；通過原有關(guān)系的有69家，占56.1%；通過網(wǎng)絡(luò)的有30家，占24.4%；通過廣告的有24家，占19.5%；通過投標(biāo)形式的有48家，占39.0%；委托他人經(jīng)營的有21家，占17.1%?？梢钥吹酵ㄟ^銷售人員銷售和利用原有關(guān)系仍然是主要的營銷渠道，而網(wǎng)絡(luò)、廣告宣傳同樣起到了至關(guān)重要的作用。值得注意的是，本次調(diào)查中通過投標(biāo)尋找客戶的企業(yè)占39.0%，此比例2008年為20.0%，可見招投標(biāo)形式在國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)進(jìn)一步普及，這對規(guī)范市場、促使設(shè)備資源的優(yōu)化配置必將產(chǎn)生積極的作用。

2.3  企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

在被訪者供職的企業(yè)中，有33家企業(yè)有并且正在積極運作自己的并購計劃，占26.8%；有27家企業(yè)有并購打算但還在等待成熟時機(jī)，占22.0%；沒有并購計劃的有63家，占51.2%(見圖11)。

各企業(yè)戰(zhàn)略投資計劃見圖12，共計有69家企業(yè)計劃增加設(shè)備的擁有量并增加新機(jī)種，占總數(shù)的56.1%；有42家企業(yè)計劃增加設(shè)備擁有量但不增加新機(jī)種，占34.1%；有12家企業(yè)計劃僅更新設(shè)備，占9.8%；而選擇計劃減少投資和不能確定未來戰(zhàn)略投資的企業(yè)均為0家?？梢钥闯?，和2008年調(diào)查結(jié)果中超過八成企業(yè)表示在戰(zhàn)略上要進(jìn)行擴(kuò)張或有并購計劃的考慮相比，通過2009年在危機(jī)中的磨煉，超過半數(shù)企業(yè)開始恪守“先保本，再賺錢”的穩(wěn)妥原則，當(dāng)然，這與此次調(diào)查中民營企業(yè)居多有關(guān)。但同時行業(yè)應(yīng)該清醒，在市場競爭中，優(yōu)勝劣汰不可避免，一部分企業(yè)會逐漸做大做強(qiáng)，另一部分競爭力弱的企業(yè)將退出工程機(jī)械租賃行業(yè)舞臺。

二手機(jī)械設(shè)備以其價格便宜、再利用價值高的獨特優(yōu)勢逐漸得到工程承包商的認(rèn)可，市場需求量劇增。

不久前發(fā)布的《中國工程機(jī)械再制造及二手機(jī)械市場發(fā)展報告》顯示，目前，國內(nèi)二手機(jī)械設(shè)備交易額已超過500億元。另根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1998年全國進(jìn)口二手挖掘機(jī)總量僅為幾千臺，而目前全國每年入境的二手挖掘機(jī)就超過兩萬臺，相當(dāng)于國內(nèi)挖掘機(jī)年銷售總量的1/3。據(jù)統(tǒng)計，2009年全國實現(xiàn)二手工程機(jī)械銷售額約369億多元，同比增長15.8%；在機(jī)械行業(yè)中，二手工程機(jī)械成為6個環(huán)比增速行業(yè)之一。不少租賃公司在二手工程機(jī)械市場中扮演著重要角色。

本次調(diào)查中，有84家企業(yè)表示已經(jīng)或計劃要從事二手機(jī)業(yè)務(wù)，占總數(shù)的68.3%；而另外39家則表示沒有這樣的計劃，占31.7%，如圖13所示。而2008年這兩者的調(diào)查數(shù)據(jù)分別為52.3%與47.7%。

3  行業(yè)環(huán)境

3.1  制約因素

對于限制租賃業(yè)發(fā)展的因素選擇最多的是回款問題和不正當(dāng)競爭(見圖14)，兩者各有57家企業(yè)，各占總數(shù)的46.3%，這一現(xiàn)象與2008年的調(diào)查結(jié)果一致；選擇設(shè)備安全、地域保護(hù)、國家宏觀調(diào)控的各有27人，各占22.0%；選擇人力資源不足的有30人，占24.4%；選擇業(yè)務(wù)銷售的有12人，占9.8%；選擇資金短缺的21人，占17.1%；選擇設(shè)備運輸?shù)挠?人，占4.1%?；乜詈筒徽?dāng)競爭仍是國內(nèi)多數(shù)租賃企業(yè)面臨的頭號難題，究其原因，主要是市場不夠規(guī)范，法律法規(guī)還有待于完善。國內(nèi)現(xiàn)在尚無專門主管工程機(jī)械租賃行業(yè)的官方機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致該行業(yè)目前處于管理真空狀態(tài)。調(diào)查中不少被訪者抱怨市場太混亂，但他們又不知道具體該找哪個部門來反映問題。這種缺乏有效制約機(jī)制的市場環(huán)境，導(dǎo)致在工程機(jī)械租賃市場中魚龍混雜，拖欠、抵賴租金現(xiàn)象時有發(fā)生。山西運城一家受訪的租賃企業(yè)在填寫這一欄時抱怨，有些承租人太沒有誠信，拖欠他們200多萬元的租金好幾年不還。他們強(qiáng)烈建議租賃分會能在會員單位中對這些缺少誠信的承租人或單位推行黑名單制度，以免其他企業(yè)再次蒙受損失。

另外，本次調(diào)查中，有30位被訪者選擇人力資源不足限制了租賃業(yè)發(fā)展，占24.4%，2008年這一數(shù)字是16人，占12.3%。這兩組數(shù)據(jù)的對比直接反映出租賃業(yè)在不斷發(fā)展過程中高素質(zhì)專業(yè)人才的匱乏，這也向高校與相關(guān)人才培訓(xùn)機(jī)構(gòu)大力培養(yǎng)租賃業(yè)高端人才提出了課題。

3.2  行業(yè)信心度

在對2010年租金的預(yù)測中，有45位被訪者選擇了會增長，占總數(shù)的36.6%；36人認(rèn)為租金將維持不變，占29.3%；認(rèn)為租金會下降的有42人，占34.1%。

調(diào)查結(jié)果可以看出，預(yù)測租金將會增長和將會下降的分占多數(shù)，一方面，是大家對市場不正當(dāng)競爭還可能繼續(xù)蔓延的擔(dān)憂，另一方面，一些擁有熱門設(shè)備并服務(wù)質(zhì)量好的租賃企業(yè)，自信適當(dāng)?shù)奶醿r不會影響客戶的合作。此外，行業(yè)也普遍意識到，靠租金的價格戰(zhàn)，各企業(yè)的利潤空間越來越小，甚至無法維持生存，其結(jié)果只能是多敗俱傷，要想合理發(fā)展，必須維持一個合理的租金價格，這本質(zhì)上還是對行業(yè)公平合理競爭環(huán)境的呼喚。

在調(diào)查中，有84位被訪者對工程機(jī)械的租賃行業(yè)未來持樂觀態(tài)度(見圖16)，認(rèn)為2010年中國工程機(jī)械租賃市場會進(jìn)一步增長，占調(diào)查總數(shù)的68.2%；認(rèn)為會下降的有12人，占9.8%；還有27位被訪者認(rèn)為2010年基本會與2009年的市場持平，占22.0%。對于工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)展趨勢的認(rèn)識，有96位被訪者認(rèn)為租賃是行業(yè)發(fā)展的必然或很有前途，占78.0%；27人認(rèn)為還需要一段時間的整合，占了22.0%；認(rèn)為已經(jīng)很成熟了和認(rèn)為不會有太大市場的人均為0。

此次整個調(diào)查報告的統(tǒng)計結(jié)果讓我們看出，中國工程機(jī)械租賃業(yè)在近幾年中發(fā)生了較大的變化，行業(yè)發(fā)展?jié)u趨理性，民營企業(yè)從數(shù)量上仍然占據(jù)重要地位。雖然行業(yè)中回款率低、不正當(dāng)競爭等原因依然是困擾企業(yè)發(fā)展的主要問題，但隨著國家十一五規(guī)劃的繼續(xù)實施，國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)將贏得更加廣闊的市場發(fā)展空間，加之為進(jìn)一步確保經(jīng)濟(jì)回升向好的勢頭，國家繼續(xù)加大對中小企業(yè)的扶持力度，通過各種舉措解決中小企業(yè)發(fā)展中的融資難瓶頸，這些積極的舉措將對國內(nèi)工程機(jī)械租賃行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化。在此環(huán)境下，不少企業(yè)已經(jīng)開始直面問題，積極探求解決問題的辦法，并且提出了許多富有建設(shè)性的好意見，這些現(xiàn)象和68.2%的被訪者對行業(yè)持有樂觀態(tài)度一道，讓我們看到了中國工程機(jī)械租賃業(yè)未來廣闊的發(fā)展前景。